CRMdo primeiro contato ao contrato assinado

Capture leads, avance negócios pelo funil de vendas e mantenha contratos e conversas ao lado das faturas e projetos que vêm depois.

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CRM: imagemTela do módulo ou equipe trabalhando. 1000 x 1000

O que faz o CRM do ERP Instfy?

Ele organiza o funil de vendas: leads e contatos, negócios com etapas e responsáveis personalizados, tarefas, anotações e arquivos de cada oportunidade, e contratos com valores e datas. Campos personalizados podem ser adicionados com o construtor de formulários. Como o CRM faz parte do ERP, um negócio ganho continua como orçamento, fatura ou projeto sem copiar dados.

Parte do ERP Instfy, o ERP na nuvem da Instfy. Atualizado em 2026-10-04.

O que você fazcom CRM

Gerencie leads e contatos, negócios por etapas do funil, contratos e anotações, com campos personalizados pelo construtor de formulários, dentro do seu ERP.

  • Leads e contatos

    Capture leads por formulários ou manualmente e mantenha cada contato organizado.

  • Negócios e funis

    Etapas personalizadas, responsáveis, valores e probabilidade para cada oportunidade.

  • Tarefas e anotações

    Ligações, reuniões e follow-ups registrados no lead ou no negócio.

  • Contratos

    Valor, tipo, datas de início e fim e comentários do contrato por cliente.

  • Construtor de formulários

    Campos e formulários personalizados que levam leads direto para o CRM.

  • Painel do CRM

    Resumo de leads, negócios e contratos por etapa e responsável.

Como funcionaem quatro etapas

O mesmo fluxo que sua equipe vai seguir no ERP Instfy. As instruções detalhadas estão no guia de CRM.

  1. Desenhe o funil

    Crie etapas, origens e etiquetas que reflitam como você vende.

  2. Capture leads

    Adicione leads por formulário, importação ou cadastro manual.

  3. Trabalhe os negócios

    Defina responsáveis, registre atividades e avance os negócios.

  4. Feche e continue

    Assine o contrato e siga com orçamento, fatura ou projeto.

Tela principalCRM, visão geral. 1200 x 900
Detalhe 1800 x 600
Detalhe 2800 x 600
Tela panorâmica1400 x 600

Quem usa

Equipes que trabalham neste módulo todos os dias.

  • Equipes de vendas
  • Gerentes de contas
  • Fundadores que vendem
  • Agências
  • Empresas de serviços

Setores

Setores em que este módulo faz mais diferença.

Perguntasfrequentes

Posso personalizar o funil de vendas?

Sim. Crie seus próprios funis e etapas e defina origens e etiquetas para que o CRM siga o seu processo de vendas real.

Como os leads entram no CRM?

Adicione manualmente, importe uma lista ou capture com um formulário feito no construtor de formulários.

Posso guardar contratos com clientes?

Sim. Cada contrato guarda valor, tipo, datas, anexos e comentários, vinculado ao cliente.

O que acontece depois que um negócio é ganho?

Continue no mesmo sistema: crie um orçamento ou fatura na contabilidade ou abra um projeto para a entrega.

Cada vendedor pode ver só os próprios negócios?

Perfis e permissões controlam o que cada usuário pode ver e editar, então o acesso pode ser limitado conforme a necessidade.

Funciona juntocom os outros módulos

Os dados passam de um módulo para o outro automaticamente, sem exportar nem redigitar.

Pronto para gerir a empresaem uma só plataforma?

Crie seu ambiente em minutos. Sem instalação e nada para manter.

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